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Informationen zur Anzeige:
(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d)
München
Aktualität: 08.09.2026
Anzeigeninhalt:
08.09.2026, VZ VermögensZentrum Deutschland
München
(Junior-) Finanz- und Nachlassplaner (m/w/d)
Aufgaben:
Du unterstützt unser Planungsteam bei der Finanz- und Nachfolgeplanung. Dabei analysierst du die Einkommens- und Vermögenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest Lösungen für Vermögensübertragungen durch Erbschaften oder Schenkungen.
Du berätst Kundinnen und Kunden zu Fragen der Nachlassplanung und unterstützt sie bei der Abwicklung, z.B. bei Testamentsvollstreckungen.
Beratung mit Sinn: Du begleitest Privatpersonen bei wichtigen Finanzentscheidungen - auf Honorarbasis und ohne Verkaufsdruck
Qualifikationen:
Du hast eine Ausbildung im Bank-, Rechts- oder Steuerwesen, idealerweise ergänzt durch eine Weiterbildung oder ein Studium.
Finanz-, Vorsorge- und Anlagethemen interessieren dich. Erste Erfahrungen in der Nachfolgeplanung sind von Vorteil.
Du hast Freude am Umgang mit Menschen und an einer persönlichen, individuellen Beratung.
Mit MS Office gehst du sicher um.
Du arbeitest eigenverantwortlich und bringst dich im Team ein.
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