Betreuer (m/w/d) Vermögensmanagement

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22.03.2021

Daten dieser Anzeige

Job-ID: 020806214
Betreuer (m/w/d) Vermögensmanagement

Evangelische Bank eG

Germany

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Sie führen individuelle, kunden- und abschlussorientierte Beratungsgespräche im Bereich der Anlageberatung mit institutionellen Großkunden aus den Zielgruppen Kirche, Diakonie und sonstige freie Wohlfahrtspflege. Sie tragen Verantwortung für die Ausschöpfung von identifizierten Kundenpotentialen. Sie sind Ansprechpartner und »Partner« für die Vertriebs- und Regionaldirektoren sowie die Regionalbetreuer in Bezug auf das Spezialgebiet Anlageberatung. Sie sind Ansprechpartner und Gesicht der Bank gegenüber Ihren Kunden und verantworten die Pflege und den Ausbau der persönlichen Beziehung. Sie erstellen und vermitteln individuelle Angebote im Wertpapiergeschäft und verwenden für die Veranschaulichung verschiedene Systeme (z.B. agree21, Lotus Notes, MS Office Paket). Sie erarbeiten zeitgemäße Anlagerichtlinien und tragen zur Optimierung der Liquiditätshaltung der Kunden bei. Sie übernehmen Mitverantwortung für die Kunden- und Ertragsverantwortung im Zusammenspiel mit den anderen Abteilungen/Bereichen der Direktion Vertrieb. Ein sicherer Umgang mit den vorhandenen Omnikanalvertriebswegen ist für Sie selbstverständlich. Zudem sind Sie verantwortlich für die laufende Aktualisierung von Produktkenntnissen und Marktinformationen. Eigeninitiativ optimieren Sie die vorhandenen Prozesse und Vorgänge und wirken in Projekten mit.

Die Evangelische Bank eG mit rund 440 Mitarbeitern ist nachhaltig - sozial-ethisch, ökologisch und ökonomisch - die führende Bank für Kirche, Diakonie, Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Als genossenschaftlicher Finanzpartner bietet sie Spezial-Know-how und ganzheitliche Finanzlösungen im kirchlichen, diakonischen und sozialen Netzwerk sowie für alle Menschen, die sich mit ihren Werteansätzen identifizieren. Die Evangelische Bank betreibt ihr institutionelles Kundengeschäft in der Gesundheits- und Sozialbranche sowie in den Geschäftsfeldern von Kirche und Diakonie. Das nachhaltige Produktangebot umfasst neben Kontoführung und Liquiditätsmanagement die Vermögensanlage sowie die strategische Beratung im Kreditgeschäft bis hin zu Strukturierten Finanzierungen. Als größte Kirchenbank Deutschlands und gleichzeitig unter den Top 10 der Genossenschaftsbanken betreuen wir rund 19.000 institutionelle Kunden. Wir haben Vertriebsteams an 12 Standorten in Deutschland. Die Direktkanäle im Privatkundengeschäft ergänzen das individuelle, regionale Standortgeschäft.   Für den Standort Stuttgart suchen wir für den nächstmöglichen Zeitpunkt einen   Betreuer (m/w/d) Vermögensmanagement   Ihre Aufgaben Sie führen individuelle, kunden- und abschlussorientierte Beratungsgespräche im Bereich der Anlageberatung mit institutionellen Großkunden aus den Zielgruppen Kirche, Diakonie und sonstige freie Wohlfahrtspflege. Sie tragen Verantwortung für die Ausschöpfung von identifizierten Kundenpotentialen. Sie sind Ansprechpartner und »Partner« für die Vertriebs- und Regionaldirektoren sowie die Regionalbetreuer in Bezug auf das Spezialgebiet Anlageberatung. Sie sind Ansprechpartner und Gesicht der Bank gegenüber Ihren Kunden und verantworten die Pflege und den Ausbau der persönlichen Beziehung. Sie erstellen und vermitteln individuelle Angebote im Wertpapiergeschäft und verwenden für die Veranschaulichung verschiedene Systeme (z.B. agree21, Lotus Notes, MS Office Paket). Sie erarbeiten zeitgemäße Anlagerichtlinien und tragen zur Optimierung der Liquiditätshaltung der Kunden bei. Sie übernehmen Mitverantwortung für die Kunden- und Ertragsverantwortung im Zusammenspiel mit den anderen Abteilungen/Bereichen der Direktion Vertrieb. Ein sicherer Umgang mit den vorhandenen Omnikanalvertriebswegen ist für Sie selbstverständlich. Zudem sind Sie verantwortlich für die laufende Aktualisierung von Produktkenntnissen und Marktinformationen. Eigeninitiativ optimieren Sie die vorhandenen Prozesse und Vorgänge und wirken in Projekten mit. Ihr Profil Ihre Kernkompetenz ist die Kundenorientierung und -fokussierung. Sie treten souverän, routiniert, kompetent und freundlich gegenüber den Kunden auf. Sie haben erfolgreich eine Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau angeschlossen bzw. verfügen über einen vergleichbaren Ausbildungs- oder Studienabschluss. Den VR-Beraterpass »Vermögensplaner« bzw. einen vergleichbaren Abschluss haben Sie erfolgreich abgeschlossen. Sie haben mehrjährige Erfahrungen im Anlagegeschäft institutioneller Großkunden und erkennen Anlagebedarf auf der Vermögensseite der Kunden. Sie verfügen bereits über Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Anlagerichtlinien institutioneller Kunden sowie dem Bereich Vermögensverwaltung. Sie bringen zeitliche Flexibilität und ein hohes Maß an Mobilität zur Wahrnehmung von Kundenterminen und Veranstaltungen mit. Sie zeichnet ein hohes Maß an Markt- und Kundenorientierung, Innovationsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen und Teamfähigkeit aus. Sie verfügen über erweiterte Kenntnisse der aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Sie verbinden ein verbindliches, überzeugendes und kommunikatives Auftreten mit klarem und ausgeprägtem Fokus auf Ziel und Lösungen. Agiles Arbeiten sowie die Anwendung neuer Arbeitsmethoden stellen für Sie keine Herausforderung dar und Sie haben eine hohe digitale Affinität. Was Sie erwartet Deutschlands größte, nachhaltig führende Kirchenbank, die von werteorientiertem und zukunftsorientier­tem Handeln geprägt ist und sich unter anderem als Top Employer einen Namen gemacht hat. Ein sicheres, herausforderndes, familienfreundliches und motivierendes Arbeitsumfeld. Vielfältige Benefits und Maßnahmen zur Work-Life Balance, wie flexible Arbeitszeiten, ein aktives betriebliches Gesundheitsmanagement, Fahrtkostenzuschuss für den Nahverkehr, Fahrradleasing und einen Familienservice. Sonderkonditionen im Rahmen der Kontoführung, Geldanlagen bzw. Finanzierungen. Das klingt für Sie nach einer spannenden Herausforderung? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter www.eb.de.   Jetzt bewerben   Wir legen Wert auf Chancengleichheit und freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. Sollten Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an: Madita Roersch o Personalreferentin Telefon 0561 7887-1106   oder an    Bernd Rullmann o Abteilungsleiter Vermögensmanagement Telefon 0561 7887-3520           www.eb.de  

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