Vermögensverwalter (m/w/d)

56410 Montabaur
16.03.2020

Daten dieser Anzeige

Job-ID: 012490639
Vermögensverwalter (m/w/d)

Böker & Paul AG über Mentis Managementberatung GmbH

Germany

mb@mentisconsulting.de

Basierend auf unserer Reputation und Ihrer Kompetenz bauen Sie sich in der Region Ihr eigenes Portfolio an Mandanten auf, pflegen und entwickeln dieses und betrachten es als Ihr "Lebenswerk". Dabei beziehen Sie in Ihrer Beratung je nach Kundenwunsch alle Sphären Ihrer Mandanten, betrieblich und privat, über alle Vermögensklassen hinweg mit ein - häufig auch generationenübergreifend. Sie bringen sich mit eigenen Ideen kreativ in die Weiterentwicklung unserer Kanzlei ein und entwickeln an Ihrer Seite einen Assistenten (m/w/d,) mit dem/der Sie ein schlagkräftiges Team bilden. Sie sind noch immer lernwillig, möchten gezielt in Ihre Zukunft investieren und sich in der Finanzplanung vom Spezialisten zum Generalisten entwickeln?

unternehmerisch - begeisterungsfähig - ausdauernd - seriös Vermögensverwalter (m/w/d) Innovativer, regionaler Marktführer - Montabaur Beschreibung des Unternehmens Die Böker & Paul AG www.boekerpaul.de in Montabaur ist ein vor 10 Jahren gegründetes, inhabergeführtes, erfolgreich wachsendes Institut für die Entwicklung und Umsetzung umfassender Finanzplanungskonzepte. Wir agieren in einem hoch attraktiven Markt, sind sehr solide aufgestellt und BAFIN zugelassen. Unsere Kunden beraten wir bank- und produktunabhängig auf Honorarbasis und mit maßgeschneiderten Lösungen. Zwischen Köln und Mainz nehmen wir mit unserem speziellen Beratungsansatz eine führende Position ein. In unserer Region sind wir eng verwurzelt und entsprechend gut vernetzt. Viele mittelständische Unternehmer und Selbständige sowie vermögende Privatkunden vertrauen seit Jahren unserer Kompetenz, Zuverlässigkeit und Diskretion sowie unserem ganzheitlichen Blick auf ihr Privat- und Firmenvermögen. Wir verfügen über professionelle Prozesse und Systeme und leben eine flache Hierarchie. Ob als Berater, Back-Office oder Vorstand, wir definieren uns nicht über den jeweiligen Status, sondern ziehen alle an einem Strang. Kurze Entscheidungswege und wertschätzende Führung verbinden wir mit einer auf die Begeisterung, Eigenverantwortung und Fachkompetenz unserer Mitarbeiter setzenden Firmenkultur. Unser Leistungsanspruch: Durch individuell zugeschnittene Finanzkonzepte wollen wir nachweisbare, dauerhafte Mehrwerte beim Aufbau, der Mehrung und der Weitergabe des Vermögens unserer Kunden realisieren. Entsprechend begleiten wir unsere Mandanten als Vertrauenspartner in verschiedenen Lebensphasen und meist über viele Jahre. Wesentliche Aufgaben Unser Ziel: Wir wollen auch in Zukunft organisch wachsen und dazu unser Beraterteam deutlich ausbauen. Wegen der immer komplexer werdenden Finanzwelt kommt einer hochkarätigen, breit angelegten Fachkompetenz unserer Berater eine Schlüsselrolle zu. Wir setzen dabei insbesondere auf die berufsbegleitende Zertifizierung als Certified Financial Planner (CFP), die als höchstes Gütesiegel qualifizierter Vermögensberatung gilt. Entsprechend suchen wir mehrere Vermögensverwalter (m/w/d) mit ausgewiesener praxiserprobter Expertise. Wir sind bereit, gezielt in Ihre und unsere gemeinsame Zukunft zu investieren, Sie auf unsere Kosten an der EBS oder Frankfurt School of Finance zum CFP ausbilden zu lassen und Sie so vom Spezialisten zum Generalisten zu entwickeln. Auf diese Weise erarbeiten Sie sich eine optimale Grundlage für Ihre berufliche Zukunft. Als Vermögensverwalter (m/w/d) begleiten Sie Ihre Kunden von A-Z und berichten direkt an den Vorstand. Ihre Aufgaben im Einzelnen Basierend auf unserer Reputation und Ihrer Kompetenz bauen Sie sich in der Region Ihr eigenes Portfolio an Mandanten auf, pflegen und entwickeln dieses und betrachten es als Ihr "Lebenswerk". Dabei beziehen Sie in Ihrer Beratung je nach Kundenwunsch alle Sphären Ihrer Mandanten, betrieblich und privat, über alle Vermögensklassen hinweg mit ein - häufig auch generationenübergreifend. Sie bringen sich mit eigenen Ideen kreativ in die Weiterentwicklung unserer Kanzlei ein und entwickeln an Ihrer Seite einen Assistenten (m/w/d,) mit dem/der Sie ein schlagkräftiges Team bilden. Qualifikationsprofil Sie haben nach Ihrer (bank-)kaufmännischen Ausbildung, idealerweise ergänzt um ein Studium der Finanzwirtschaft, ca. 10 Jahre Berufserfahrung gesammelt. Sie kommen aus dem Finanzdienstleistungsbereich, sind vorzugsweise Private Banking Manager oder Relationship Manager im Vermögensmanagement einer Bank, beraten anspruchsvolle, mittelständische Privat- bzw. Firmenkunden und bevorzugen eher mittelständisch unkomplizierte Strukturen als die schwerfälligen in Konzernen. Sie wohnen im Großraum von Montabaur oder wollen gerne zurück in diese Region. Sie verfügen über Kenntnisse aus den Bereichen Wertpapiere, Immobilien, Kapitalversicherungen, Finanzierungen oder Steuern. Sie sind eine unkomplizierte, vertrauenswürdige und gewinnende, kommunikationsstarke und bodenständige Persönlichkeit - seriös, professionell und authentisch im Auftreten. Sie verstehen die komplexen Anliegen ihrer Mandanten, sind analytisch stark aber kein "blutleerer Zahlenknecht", sondern ein empathischer Berater, der unternehmerisch zusammenhangsorientiert denkt und menschennah handelt. Sie sind kein "Frühstücksdirektor", sondern kümmern sich mit hohem persönlichen Engagement und der Fähigkeit zur Selbstorganisation selbst um die Belange Ihrer Kunden. Sie wollen Verantwortung übernehmen, Ihren Weg aktiv gestalten und suchen mit großem Engagement, Eigenantrieb und Ausdauer den unternehmerischen Erfolg. Mit Gespür für Familienunternehmer und unsere Region bauen Sie Vertrauen auf und pflegen Beziehungen über einen langen Zeitraum. Sie sind selbstbewusst aber nicht überheblich, in Ihrer persönlichen Entwicklung langfristig orientiert und daher bereit, stetig in Ihre Weiterbildung zu investieren. Sie sind kein "Einzelkämpfer", sondern ein Teamplayer, den Begeisterungsfähigkeit, Kreativität und Belastbarkeit, gesunder Menschenverstand, eine positiven Grundhaltung und Humor auszeichnen. Bewerbung Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, richten Sie bitte Ihre Bewerbung (mit Lebenslauf, Zeugnissen, Jahreseinkommen, evtl. Sperrvermerken) - am besten per E-Mail - unter Angabe der Kennziffer an die von uns beauftragte Mentis Managementberatung GmbH. Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen! Vermögensmanagement ist Ihre Kernkompetenz? Sie sind noch immer lernwillig, möchten gezielt in Ihre Zukunft investieren und sich in der Finanzplanung vom Spezialisten zum Generalisten entwickeln? Wir sind eine wachstumsstarke, ganzheitlich ausgerichtete, mittelständische Kanzlei für strategische Vermögensplanung und bieten Ihnen eine hervorragende Entwicklungsperspektive. Ihr Ansprechpartner Roland Benarey-Meisel Tel.: 0228 35008-30 E-Mail: mb@mentisconsulting.de Kennziffer (und Postanschrift) M-MB 200301J Mentis Managementberatung GmbH Auf dem Girzen 37 53343 Wachtberg / Pech Internet: www.mentisconsulting.de

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