Du wirst sorgfältig eingearbeitet, damit du unsere Kunden bei der Finanzplanung beraten kannst, insbesondere bei der privaten Nachlassplanung. Du hältst die Einkommens-, Vermögenssituationen fest und simulierst Schenkungen und Erbfälle unter Berücksichtigung der individuellen Familiensituation. Du recherchierst, wie die Nachfolge gestaltet werden kann (u.a. Erbrecht, Erbschaftsteuern, Immobilien im Vermögen). Du übernimmst inhaltliche und organisatorische Aufgaben bei Nachlassabwicklungen und bei Testamentsvollstreckungen.