Consultant Nachlassplanung (m/w/d)
20.05.2025
VZ VermögensZentrum
München
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20.05.2025, VZ VermögensZentrum
München
Consultant Nachlassplanung (m/w/d)
Aufgaben:
Du wirst sorgfältig eingearbeitet, damit du unsere Kunden bei der Finanzplanung beraten kannst, insbesondere bei der privaten Nachlassplanung.
Du hältst die Einkommens-, Vermögenssituationen fest und simulierst Schenkungen und Erbfälle unter Berücksichtigung der individuellen Familiensituation.
Du recherchierst, wie die Nachfolge gestaltet werden kann (u.a. Erbrecht, Erbschaftsteuern, Immobilien im Vermögen).
Du übernimmst inhaltliche und organisatorische Aufgaben bei Nachlassabwicklungen und bei Testamentsvollstreckungen.
Qualifikationen:
(Bank-)betriebswirtschaftliche, juristische oder steuerrechtliche Berufsausbildung, idealerweise mit akademischem Abschluss
Wünschenswert: CFP oder Estate Planner
Berufserfahrung im Bereich Finanz- und Nachlassplanung
Kenntnisse über Geldanlage und Vorsorge sind wünschenswert
Analytische Denkweise und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge verständlich darzustellen
Gute Kommunikation und Freude am Kontakt mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen
Berufsfeld
Business Administration
Finanzdienstleistungen
Consulting, Training, Ausbildung
Rechts-/Steuerwesen
Banken, Finanzdienstleistung
Consulting, Beratung
Privatkundenbetreuung
WP, Finanz- und Steuerberatung
WP, Finanz-/Steuerberatung
Standorte